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【华泰证券研究所】每日晨会启明星20171219

浏览次数:67     时间:2017-12-20

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  年末海内外资金兑现收益,导致今年收益颇丰的白马板块调整加大。短期看虽有探底回升的趋势,但是量能不配合,投资人表示谨慎抄底;对于周期,在全球局势的不确定性高,利率上行,经济没有明显提升的大环境下,不是很乐观,业绩确定性的钢铁板块,有色中的钴,建材中的水泥都是相对看好品种。目前比较看好农业中的猪,认为猪价提升以及生猪供应量的增加都会带来猪板块的共振;关注价格提价的其他行业确定性品种,认为后续高价大单会带来一季度确定性业绩空间;对于明年风格,比较分化,部分客户认为经过年末调整,白马股又到了合适的位置,明年还是要炒业绩确定性的增速确定的白马股,比如酒,5G等行业;部分客户认为创业板中的业绩确定的同时估值已经20倍以下的优质品种可以慢慢进行梳理,可以关注起来。


  海外(HK):临近年底,市场的波动,人气降低,客户纷纷减小仓位


  临近年底,市场的波动,人气降低,客户纷纷减小仓位。最近手机设备股抛售,也大概是基于这个原因,基本面的担忧还是比较小。航空板块方面,客户都比较认同华泰交运(A+H)首席沈晓峰的判断,而且客户对板块中长期的看法还是比较正面。展望明年,客户对香港交易所推广同股不同权的改革看法正面,关注相关的标的,以及A股纳入MSCI指数的机遇。


  【汽车谢志才/陈燕平】行业动态点评:蔚来ES8上市,造车新势力加速崛起


  1、蔚来ES8智能化配置超预期,电池租用模式引领电动汽车新体验。2017年12月16日,蔚来汽车正式发布旗下首款7座纯电动大型SUVES8,ES8采用全铝车身设计,搭载空气动力悬挂和博世iBooster系统,同时配备蔚来发布的车载人工智能系统“NOMI”、自动驾驶系统NIOPilot和电能服务体系NIOPower,蔚来ES8智能化创新亮点凸显,我们认为其有望成为国产电动汽车产品新典范。


  2、BAT全面布局造车新势力,国内互联网汽车智能化和人机交互体验水平加速升级。腾讯两次领投蔚来汽车,百度投资蔚来和威马,阿里投资小鹏汽车,互联网巨头全面布局造车新势力。我们认为,以蔚来ES8为代表的互联网造车新势力,在用户体验、智能化配置和模式创新上已达到了引领效应,有望加速国内汽车产业电动化和智能化的进程。


  3、建议布局汽车电动化和智能化产业链标的。我们认为蔚来ES8上市将加速国内汽车电动化和智能化进程,可关注为蔚来ES8代工的江淮汽车、轻量化龙头广东鸿图、智能驾驶标的拓普集团、人机交互标的均胜电子等;同时可关注电动汽车热管理标的如三花智控、银轮股份和松芝股份等。


  【化工/建筑鲍荣富/刘曦/方晏荷/庄汀洲】首次覆盖:《江山化工(002061):化工基建双主业共振,开启新周期


  江山化工是国内PC领域先行者,也是DMF和DMAC行业龙头,2016年以来行业景气复苏,产能与价格优势驱动公司业绩显著好转。重组收购浙江交工后,实现“化工+基建”双主业经营。浙江交工是浙江省路桥工程龙头企业,2016年省内高速公路施工市占率20%,公路养护市占率85%。2016年和2017年1-7月新签订单同比增速均超过130%,充足在手订单有望开启新成长周期,我们预计化工部分2017-19年实现归母净利5.25/8.03/9.56亿元,工程施工板块实现业绩5.87/8.54/10.62亿元(承诺业绩为5.2、6.5、7.5亿元),备考净利润合计为11.12/16.57/20.18亿元,首次覆盖给予“增持”评级。


  【有色李斌/邱乐园】云海金属(002182,增持):坏时刻消逝中,轻量化大格局稳步推进


  汽车制造是镁合金的主要消费下游,汽车的镁合金应用开始从小型向中大型快速延伸。新能源汽车的发展助推了汽车产业的轻量化进程,2-5kg的中大型镁合金零部件开始被车企关注并加速布局。云海金属是国内镁行业的龙头,拥有多项专利,自主研发水平行业领先;此前通过与北汽签署战略合作框架协议、成立合资公司等方式布局镁合金轻量化领域,我们认为后续具备盈利改善和产能提升的空间,维持公司“增持”评级。


  【医药代雯】新世界、新秩序、新方向-2018年度策略报告系列之-创新药投资的思考


  回顾2017年,国36条推动药政改革到达制高点,鼓励创新质优的思想有望催生百亿美元世界级药企,引领医药市场新一轮价值重塑,海外BD或成弯道超车引擎,我们建议从“研发创新”“学术营销”“临床试验”“净利润及现金流”“政府事务”“国际化”六大维度考量投资标的,并认为拥有研发实力、营销能力及国际化事务能力的龙头企业引领创新浪潮。推荐丽珠集团(000513.SZ)、长春高新(000661.SZ),通化东宝(600867.SZ),华润双鹤(600062.SH)。建议关注恒瑞医药(600276.SH)、复星医药(600196.SH)、华海药业(600521.SH)、贝达药业(300558.SZ)、石药集团(1093.HK)、中国生物制药(1177.HK)、三生制药(1530.HK),给予整体行业增持评级。


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